書籍内容
解答用紙
正誤表
実技試験は【金財】個人資産相談業務、保険顧客相談業務、【日本FP協会】資産設計提案業務に対応しています。
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※本サービスのご提供期間は、「改訂版刊行月末日まで」です。
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※本書を使用して講義・セミナー等を実施する場合には、小社宛許諾を求めてください。
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- 購入者限定特典
改正ポイント
はじめに
FP資格の魅力
FPの試験制度
3級試験について
学習方法
本書の特長と利用方法
第1章 ライフプランニングと資金計画
FP業務の基本
1 ファイナンシャル・プランニングと関連法規
2 ライフプランニングの手法・プロセス
人生の三大資金(住宅・教育・老後)
3 住宅ローン
4 教育資金
5 企業年金・個人年金
社会保険のしくみ
6 公的医療保険(健康保険)
7 雇用保険
8 労災保険
9 公的介護保険
10 公的年金
第2章 リスク管理
保険の契約者保護のしくみ
1 契約者保護に関する制度
生命保険
2 生命保険の基本
3 生命保険商品の種類と内容
4 生命保険の契約手続き
5 生命保険に関する税金
損害保険
6 損害保険のしくみ
7 自動車保険・傷害保険
8 火災保険と地震保険
第3分野の保険
9 第3分野の保険
第3章 金融資産運用
金融資産をとりまく環境
1 マーケット環境の理解
様々な金融商品
2 預金等の金融商品
3 債券投資
4 株式投資
5 投資信託
6 ポートフォリオ運用と金融派生商品
金融商品の税金と顧客保護
7 金融商品の税金
8 金融取引に関する法律
9 セーフティネット
第4章 タックスプランニング
所得税の基本
1 所得税のしくみ
個人の様々な所得
2 給与所得と退職所得
3 事業所得
4 不動産所得
5 利子所得と配当所得
6 譲渡所得
7 一時所得・雑所得
8 所得税における非課税所得
所得税の損益通算
9 所得税における損益通算
所得控除
10 生命保険料控除・地震保険料控除
11 社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
12 医療費控除
13 配偶者控除・配偶者特別控除
14 扶養控除・障害者控除・基礎控除
税額控除
15 税額控除
所得税の申告・納付
16 所得税の申告・納付 - 第5章 不動産
不動産の調査と取引
1 不動産の見方
2 不動産の価格
3 不動産の取引
不動産に関する法律
4 都市計画法
5 建築基準法
6 区分所有法
不動産の取得・保有・売却にかかる税金
7 不動産の取得時・保有時の税金
8 不動産の譲渡時の税金
不動産の有効活用
9 不動産の有効活用
第6章 相続・事業承継
贈与の基本と贈与税
1 贈与の意義と形態
2 贈与税の課税財産・非課税財産
3 贈与税の計算と納付
相続の基本
4 相続の開始と相続分
5 遺言と遺留分
6 相続の承認と放棄
相続税のしくみ
7 相続税の課税財産・非課税財産
8 相続税の計算
9 相続税の申告と納付
様々な相続財産の評価方法
10 相続財産の評価 不動産
11 相続財産の評価 金融資産
12 相続財産の評価 取引相場のない株式
第7章 実技試験【金財】個人資産相談業務
実技試験【金財】個人資産相談業務
1 公的年金に関する計算
2 株式投資の指標に関する計算
3 債券利回りの計算
4 所得控除額、総所得金額の計算
5 譲渡所得、不動産所得などの計算
6 退職所得の計算
7 建蔽率・容積率の計算
8 相続税に関する計算
9 贈与税に関する計算
10 上場株式・土地・建物の相続税評価額の計算
第8章 実技試験【金財】保険顧客資産相談業務
実技試験【金財】保険顧客資産相談業務
1 公的年金に関する計算
2 必要保障額の計算
3 法人契約の生命保険の経理処理
4 退職所得金額の計算
5 総所得金額の計算
6 相続税の計算
第9章 実技試験【日本FP協会】資産設計提案業務
実技試験【日本FP協会】資産設計 提案業務
1 キャッシュフロー表に関する計算
2 個人バランスシートに関する計算
3 各種係数に関する計算
4 生命保険の各種保険金・給付金の計算
5 株式投資の指標の計算
6 建蔽率・容積率の計算
7 法定相続分の計算
索引
