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ファイナンシャルプランナー(FP)
人気資格で常に上位にランクインする「ファイナンシャル・プランナー」。人気の秘密はどこに?
「資格を取得したいけど、FPの資格って色々あるし、何を目指せばいいかわからない...」そんな方にも学習方法や目標が見つかるよう本ページでFP資格についてご紹介します。
ファイナンシャルプランナー(FP)とは
「家を買いたい」「老後の生活資金はどうする?」「自分はどんな保険に入ればいいの?」「お金を増やすにはどうしたらいい?」など、どんな人でも「お金」に関する悩みや将来の目標があります。これらの「お金」の悩み解決や目標を実現する方法を提案するのがファイナンシャル・プランナー(FP)のお仕事です。
相談者の価値観や現状の分析、結婚、出産などの今後のライフイベントなど、さまざまな問題や課題を考慮した上でアドバイスしていくため、ファイナンシャル・プランナー取得には、「ライフプランニングと資金計画」「金融資産運用」「タックスプランニング」「リスク管理」「不動産」「相続・事業承継」と広い範囲の知識が必要となります。
ファイナンシャルプランナー(FP)を取得するメリットは?
ファイナンシャル・プランナーはお金に関する幅広い知識を身につけることができるため、ファイナンシャル・プランナーのお仕事だけにとどまらず、さまざまな業界で活用できます。自分の実生活でも役立つということも大きなメリットです。
生活と資格の関係図
FPはお金のエキスパート!金融業界ではもちろんですが、お金に関するあらゆる場面で活かせる知識が身につくので、仕事の幅と信頼度が高まります。
今話題の税制改正、金融や経済、公的な保障制度などの知識を身につけることで、社会をより深く理解することができます。
保険、税金の知識で賢い節約や将来のための資産運用まで自分の生活に役立てることができます。
FP資格はいろいろあるけど、何が違うの?
ファイナンシャル・プランナーの資格は、国家資格の「FP技能士」と民間資格の「AFP,CFP」の2種類があります。
試験団体は、「金財(金融財政事情研究会)」と「FP協会(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)」と異なりますが、「3級FP技能士」は、CBT試験(パソコンを使用する試験形式)に移行され、通年(休止期間を除く)実施されています。「2級FP技能士」「AFP」については、年3回(1月、5月、9月)同日にペーパー試験が実施されます。ここでは2つの資格の違いとレベルを確認しましょう。
2級技能士とAFPの違いは?
「2級FP技能士」もしくは「AFP」のどちらを目指せばいい?そう思った方、悩んでいる方は、もう少し2つの資格の違いを見ていきましょう。2つの違いを下記のスライドでわかりやすく解説します。
初学者からAFP取得までのルートは?
ファイナンシャルプランナー(FP)の参考書やテキストの商品ページです。
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