富裕層マーケットで勝つための新たな営業手法 プライベートバンキングの基本技術

【日本証券アナリスト協会/プライベートバンカー(PB)資格受験対策に最適!】

事業承継・相続の実務に強くなければ、プライベートバンカーと呼ばない。

富裕層向け、顧客獲得のための営業手法として注目のプライベートバンキングについて、トータル的に基礎知識を網羅し、図解を用いてわかりやすく解説しています。
また、プライベートバンキングに携わる実務家の方や、プライベートバンカー資格試験の参考書として、幅広い層を対象に、実務に即した視点から効率よく整理・解説しました。

【本書の特徴】
・現在、金融機関等が重点ターゲットとしている富裕層向け、顧客獲得のための営業手法として注目されている
 プライベートバンキングについて、担当者が装備しておくべき知識内容を網羅。
・プライベートバンカー(PB)試験のサブテキストとして、受験対策にも資する構成。
・金融機関、不動産デベロッパー等の営業担当者にとって、資産掲載に関するトータルな基礎知識を得る教科書としても最適な一冊。

【著者略歴】
岸田 康雄(きしだ やすお)
島津会計税理士法人 東京事務所長、事業承継コンサルティング株式会社代表取締役。
一橋大学大学院商学研究科修了(経営学及び会計学専攻)、国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会検定会員)、
公認会計士、税理士、中小企業診断士、日本公認会計士協会経営研究調査会)「事業承継専門部会」委員。
中央青山監査法人(PwC)にて金融機関の会計監査及び財務デュー・ディリジェンスに従事。
その後、メリルリンチ日本証券、SMBC日興証券、みずほ証券に在籍し、
オーナー系中小企業の相続対策から大企業のM&Aまで数多くの事業承継と組織再編をアドバイスした。
現在は、年間50件を超える富裕層の相続税申告と相続生前対策コンサルティングを行っている。